Gestionali
Xatumia porta gli ordini approvati al gestionale: prepara un file da importare oppure usa un collegamento diretto, dove disponibile. Qui trovi i formati e i collegamenti pronti, con i passaggi per configurarli e verificarli.
Formati e collegamenti
Il tuo gestionale non è nell'elenco? Richiedi un’integrazione.
Un file Easyfatt-Xml per ogni ordine approvato, con l'ordine cliente scritto secondo lo schema pubblicato da Danea. Lo importi tu in Easyfatt e l'ordine si apre già compilato.
Xatumia prepara un file XML da caricare con la funzione Import Ordini Clienti di Gestionale 1. Prima di lavorare sugli ordini dei clienti, usa l'ordine di prova della configurazione guidata e verifica in Gestionale 1 che cliente, articoli, quantità e prezzi siano corretti.
Xatumia prepara un CSV con le colonne già impostate, tra cui codice del conto cliente, codice articolo, quantità, prezzo e riferimento dell'ordine. Le istruzioni allegate aiutano il rivenditore Passepartout a configurare l'importazione. Poi fai l'ordine di prova e controlla in Mexal che cliente, articoli, quantità e prezzi siano giusti.
Con Business Central online puoi attivare l'invio diretto: dopo la tua approvazione, Xatumia crea un ordine di vendita nel gestionale. Il collegamento lo configura chi amministra Microsoft 365 nella tua azienda, oppure il partner Microsoft. L’ordine di prova della configurazione non viene inviato a Business Central: prepara soltanto un file tecnico. Per verificare il collegamento, controlla nel gestionale il primo ordine reale approvato.
Per ogni ordine approvato, Xatumia prepara un file Excel da importare in Odoo, dalla versione 17 alla 20. Odoo crea un preventivo con il riferimento dell'ordine, gli articoli e gli sconti. Se importi di nuovo lo stesso file mantenendo gli identificativi, Odoo aggiorna quel preventivo senza crearne un altro.
Xatumia prepara i due file di Data Transfer Workbench per gli ordini dei clienti, uno per i dati dell'ordine e uno per le righe, raccolti in un file ZIP come prevedono le guide di SAP. Di solito li importa chi ha installato SAP nella tua azienda.
Xatumia prepara un foglio Excel con le righe dell'ordine. In Arca apri un ordine cliente nuovo e ci copi le righe dal foglio, come prevede Arca.
Xatumia prepara un foglio Excel con le righe dell'ordine. In Ad Hoc Revolution apri un ordine cliente nuovo e carichi le righe dal foglio con la funzione apposita.
Per TeamSystem Enterprise e Alyante, chiedi al partner di verificare il modulo di importazione disponibile nella tua installazione e il formato richiesto. Xatumia può preparare un CSV o un foglio Excel con le colonne che scegli; il partner deve verificarne la compatibilità e configurare l'importazione.
Xatumia prepara un ordine elettronico UBL 2.1 secondo Peppol BIS Order, lo standard europeo usato anche dal Nodo Smistamento Ordini. Prima di salvarlo lo controlla con lo schema ufficiale.
Se il tuo gestionale importa ordini da CSV o Excel, puoi scegliere le colonne e il loro ordine in Xatumia. Confronta il file con il formato richiesto dal gestionale e verifica l'importazione con un ordine di prova. Prima di salvare la configurazione, puoi vedere l'anteprima del file.
Per i gestionali più vecchi, per esempio su IBM i (AS/400), Xatumia prepara un file di testo con ogni campo in una posizione fissa della riga. Posizione e lunghezza di ogni campo le imposti tu, come le chiede il gestionale.
Se il tuo gestionale non è nell'elenco, verifica con chi lo segue se può importare ordini da CSV, Excel o file a colonne fisse. Xatumia permette di configurare questi formati, ma il file deve rispettare la struttura richiesta dal gestionale.
Se importi da file, usa l’ordine di prova della configurazione e verifica cliente, articoli, quantità e prezzi nel gestionale. Con i collegamenti diretti la prova non viene inviata: controlla invece nel gestionale il primo ordine reale approvato.
Se hai un dubbio sul tuo gestionale, scrivici dal modulo di contatto prima di chiedere la prova.
Se ti serve un collegamento diverso, scrivici il nome del gestionale, la versione se la conosci e cosa vorresti fare. Valutiamo la richiesta e ti rispondiamo per email.
Per l'importazione da file
Non installi niente sul server del gestionale e nessuno entra nel suo database.
Lo approvi quando tutte le righe sono a posto. Se hai attivato più formati, scegli nell'approvazione quali file preparare.
Il programma installato lo salva nella cartella scelta per quel formato, anche in una cartella di rete dell'ufficio. Dal browser lo scarichi sul computer.
Apri il gestionale e usa il suo comando di importazione per caricare il file. Se il gestionale è configurato per controllare la cartella scelta, può importarlo automaticamente.
Puoi ottenerla entro 90 giorni dalla creazione del file. Apri l'ordine approvato e poi il menu Altro:
Usa Riapri l'ordine per modificarlo. Da quel momento non puoi più scaricare i file precedenti. Dopo le correzioni, approva di nuovo l'ordine: Xatumia prepara i file aggiornati.
Usa i file nuovi per l'importazione. Se avevi già importato l'ordine nel gestionale, correggilo o cancellalo anche lì prima di importarlo di nuovo.
Prima di cominciare
Due file esportati dal gestionale, in Excel o CSV: l'elenco degli articoli e quello dei clienti. Le colonne non devono avere nomi precisi: quando importi i file, Xatumia ti propone quali colonne usare.
I nomi dei programmi citati sono marchi dei rispettivi titolari. Li usiamo solo per indicare con quali programmi è compatibile Xatumia, che non ha accordi con loro né la loro approvazione.
Prova gratuita
Compila la richiesta con i dati della tua azienda. Quando la prova è attiva, ricevi per email i dati di accesso all'area riservata. Da lì scarichi il programma oppure usi l'accesso dal browser incluso per l'amministratore dell'account.
30 giorni e fino a 100 ordini, senza carta di credito.
