Guida
Importare nel gestionale il file di Xatumia.
Dopo l'approvazione, l'ordine passa al gestionale tramite un file da importare o un collegamento diretto configurato. Qui trovi i passaggi e le verifiche da fare per il tuo gestionale.
Xatumia prepara formati specifici per i gestionali elencati qui sotto. Per TeamSystem e altri gestionali con un'importazione compatibile puoi configurare un CSV o un foglio Excel. L'ordine di prova serve a verificare che il tuo gestionale importi il file come ti aspetti.
Nel programma per Windows e Mac, Xatumia salva il file nella cartella per il gestionale che hai scelto per quel formato, nella sezione Gestionale. Dal browser lo scarichi e scegli dove salvarlo. Se il gestionale è su un altro computer o su un server, puoi usare una cartella condivisa accessibile da entrambi, se la tua azienda la prevede. Se non sai quale scegliere, chiedi al responsabile IT della tua azienda.
Prima del primo ordine vero, fai l'ordine di prova della configurazione guidata. Xatumia prepara un ordine finto, con alcuni dei tuoi articoli e il riferimento «PROVA XATUMIA», e non lo conta negli ordini del mese. Per i formati da file, lo controlli, lo approvi e lo importi nel gestionale come spiega la scheda qui sotto. Se cliente, righe e prezzi sono giusti, cancella l'ordine di prova nel gestionale: da quel momento puoi importare gli ordini veri. Con i collegamenti diretti, l’ordine di prova prepara soltanto il file e non viene inviato al gestionale. Con questi collegamenti controlla l’esito del primo ordine reale nel gestionale.
I passaggi per Danea Easyfatt, Odoo e Business Central li abbiamo provati noi, con Easyfatt 2027, con Odoo 19 e 20 e con Business Central online. Per gli altri gestionali la guida segue la documentazione pubblica di chi li produce, con il link se disponibile. Dove la documentazione non basta, chiedi al tuo rivenditore o al tecnico del gestionale. Per loro Xatumia prepara le istruzioni per il rivenditore: un PDF che descrive il formato e, quando il formato lo permette, include un file di esempio. Il PDF lo salvi nella sezione Gestionale del programma, con il pulsante Salva le istruzioni per il rivenditore (PDF). Se il gestionale non accetta il file, scrivici dalla pagina Supporto indicando l'errore che compare.
Danea Easyfatt
Lo fai tu, a ogni ordine. Serve almeno Easyfatt Professional; l'importazione c'è anche nella versione di prova di Easyfatt.
Xatumia prepara un file Easyfatt-Xml per ogni ordine approvato. Danea Easyfatt non lo prende da solo: lo importi tu.
- In Easyfatt apri Ordini cliente e premi il pulsante Utilità, in basso. Scegli Importa documenti Easyfatt-Xml e poi il file di Xatumia.
- Nella finestra dell'importazione togli la spunta a «Ignora cod. cliente», che di serie è spuntata: così Easyfatt riconosce il cliente dal suo codice. Easyfatt ricorda la scelta per le volte dopo.
- Alla riga dell'ordine premi Importa: Easyfatt apre l'ordine cliente già compilato.
- Controlla l'ordine e chiudilo. Alla domanda «Vuoi memorizzare il documento appena creato?» rispondi Sì: solo così l'ordine viene salvato.
Perché l'ordine si stampi con la sede giusta ed Easyfatt non faccia domande, in Xatumia devono esserci i clienti esportati da Easyfatt, tenuti aggiornati. Il file di Xatumia porta i dati del cliente che trova in Xatumia: quando in Easyfatt cambi la sede di un cliente, esporta di nuovo i clienti e importali in Xatumia.
Se lasci la spunta a «Ignora cod. cliente», Easyfatt cerca il cliente per email e, se non lo trova, ne crea uno nuovo.
Se compare «Identificazione del cliente», scegli «Al cliente in archivio, senza aggiornare i suoi dati anagrafici». La scelta che Easyfatt propone, quella che aggiorna i dati anagrafici, sostituirebbe la sede del cliente con l'indirizzo scritto nell'ordine, per esempio quello di un cantiere.
Importa ogni file una volta sola: in un'importazione nuova Easyfatt non si accorge che l'ordine c'è già e ne salva un secondo uguale.
Se l'ordine ha una data precedente all'ultimo ordine cliente che hai in Easyfatt, al salvataggio compare un avviso come «E' incorretto assegnare il nr. 8 e la data 23/10/26 al documento perchè esiste già…», con i pulsanti Sì e No. Succede con gli ordini arrivati prima e importati dopo. Easyfatt dà all'ordine il numero successivo, ma la data è quella dell'ordine del cliente, più vecchia dell'ultimo ordine salvato: la data del nuovo ordine precede quella del documento precedente.
Cosa rispondere dipende da come numeri gli ordini. Se ti basta che ogni ordine abbia il suo numero e la data in cui il cliente l'ha mandato, rispondi Sì: Easyfatt lo salva così. Se la tua azienda richiede che numero e data seguano lo stesso ordine, rispondi No, metti la data di oggi e salva di nuovo. Il numero e la data dell'ordine del cliente restano scritti nelle note, in fondo all'ordine.
Le righe si collegano al magazzino quando il codice dell'articolo è lo stesso che hai in Easyfatt: per questo in Xatumia conviene importare gli articoli esportati da Easyfatt.
Danea di serie tiene 2 decimali sui prezzi, e Xatumia fa lo stesso: prezzi e totali dell'ordine sono quelli che vedrai in Danea. Se in Easyfatt hai impostato 4 decimali per i prezzi, scegli 4 nelle impostazioni del formato Danea in Xatumia.
Le note delle righe (per esempio un codice scritto dal cliente che non è nel catalogo) vanno nella colonna «Note» del documento in Danea. Di serie quella colonna è nascosta e non si stampa con il modello predefinito: per vederla mostrala nell'elenco delle righe, con «Colonne…» e poi «Note»; per stamparla serve un modello di stampa che la comprenda.
Una riga senza prezzo arriva in Danea con prezzo 0 e «Prezzo da definire» nella descrizione: scrivi il prezzo in Danea prima di confermare l'ordine.
Se la partita IVA del cliente non è valida, al salvataggio e alla stampa Easyfatt avvisa «La Partita Iva inserita non è corretta» e ti lascia procedere. Correggila in Easyfatt e anche nell'elenco dei clienti di Xatumia: i dati del cliente nel file vengono da lì.
Prima del primo ordine vero, importa l'ordine di prova della configurazione guidata e controlla nel gestionale cliente, articoli, quantità e prezzi. Quando hai finito, cancella dal gestionale l'ordine di prova.
Fonti: Danea, guida di Easyfatt: trasferire documenti in formato Easyfatt-Xml; Danea, caratteristiche delle edizioni di Easyfatt.
Zucchetti Gestionale 1
Lo fai tu, a ogni ordine.
Xatumia prepara un file XML per importare gli ordini cliente in Gestionale 1.
- In Gestionale 1 apri il menu Moduli, poi Import ed Export, Import da file xml e infine Import Ordini Clienti.
- Scegli il tracciato standard e il file di Xatumia.
- Premi Avvia l'import.
Prima del primo ordine vero, importa l'ordine di prova della configurazione guidata e controlla nel gestionale cliente, articoli, quantità e prezzi. Quando hai finito, cancella dal gestionale l'ordine di prova.
Per il tecnico. Il tracciato standard si può duplicare prima di cambiarlo. La guida in linea descrive la funzione e il tracciato, ma non pubblica l'elenco completo dei campi: se l'ordine di prova non entra come previsto, confronta il file di Xatumia con il tracciato della tua installazione.
Fonti: Gestionale 1, guida in linea: Import Ordini Clienti; Gestionale 1, guida in linea: tracciato di import dei documenti di vendita.
Passepartout Mexal
La prima volta serve il rivenditore, poi lo importi tu.
Xatumia prepara un CSV con codice cliente, codice articolo, quantità, prezzo e riferimento dell’ordine.
Secondo il manuale di Mexal, gli ordini si importano da un file CSV. Il percorso è questo: menu Servizi, voce Trasferimento archivi, poi Caricamento ASCII (CSV) e infine Ordini/preventivi/matrici.
La prima volta: il rivenditore Passepartout deve verificare che le colonne corrispondano al tracciato della tua installazione. Mandagli le istruzioni per il rivenditore e il file dell’ordine di prova.
Prima di importare un file di Xatumia in Mexal, fai verificare il tracciato al rivenditore. Nell'attesa puoi continuare a inserire gli ordini a mano in Mexal; poi non importare anche il file dello stesso ordine.
Prima del primo ordine vero, importa l'ordine di prova della configurazione guidata e controlla nel gestionale cliente, articoli, quantità e prezzi. Quando hai finito, cancella dal gestionale l'ordine di prova.
Per il tecnico. Il file ha una riga per ogni riga dell'ordine e, nella prima riga, i nomi delle colonne: CODICE_CONTO, CODICE_ARTICOLO, QUANTITA, PREZZO, SCONTO, RIFERIMENTO, DATA_DOCUMENTO, DESCRIZIONE, UM. Il separatore è il punto e virgola, i decimali hanno la virgola, la codifica è Windows-1252 e le righe finiscono come in Windows. In CODICE_CONTO va il codice del cliente in Mexal, oppure la partita IVA se la scegli nella sezione Gestionale del programma. Se il tracciato della tua installazione vuole altre colonne, usa il formato CSV o Excel con le colonne che scegli.
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Serve chi amministra Microsoft 365 in azienda o il partner Microsoft, una volta sola.
Con Business Central online puoi configurare l'invio diretto: dopo l'approvazione, Xatumia trasmette l'ordine a Business Central e ti mostra l'esito. Quando l'invio riesce, trovi l'ordine tra gli ordini di vendita, senza importare un file.
Cosa serve
- Business Central online. La versione installata sui server dell'azienda si collega in un altro modo: chiedi al partner.
- Chi amministra Microsoft 365 nella tua azienda, con il ruolo di amministratore globale o di amministratore delle applicazioni cloud, oppure il partner Microsoft. In Business Central serve qualcuno che può aprire la pagina «Applicazioni Microsoft Entra»: di solito è lo stesso amministratore.
- Per entrare in Microsoft Entra, Microsoft chiede la verifica in due passaggi con un'app sul telefono che genera i codici, per esempio Microsoft Authenticator. Se non è ancora attiva, la fa configurare al primo accesso.
- Se l'organizzazione Microsoft della tua azienda è nata da una prova gratuita fatta con l'indirizzo di lavoro, può non avere un amministratore. Allora Microsoft chiede prima di verificare il dominio: nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365, la pagina «Ottieni accesso di amministratore» indica un record TXT da aggiungere al DNS. Lo aggiunge chi gestisce il dominio, e posta e sito non cambiano.
- In Xatumia, clienti e articoli con gli stessi codici e le stesse unità di misura (per esempio PZ o KG) che hanno in Business Central. Il modo più semplice è esportarli da Business Central e importarli in Xatumia, oppure, dopo aver configurato il collegamento, farli leggere a Xatumia dalla pagina Collegamenti dell'area riservata.
I passaggi
- In Microsoft Entra (entra.microsoft.com) apri Entra ID › Registrazioni app e scegli «Nuova registrazione». Nella pagina «Registra un'applicazione» scrivi come «Nome» Xatumia e in «Tipi di account supportati» lascia «Solo tenant singolo». Se vuoi dare il consenso anche da Business Central, in «URI di reindirizzamento» scegli «Web» e scrivi https://businesscentral.dynamics.com/OAuthLanding.htm. Premi «Registra». Dalla «Panoramica» annota l'«ID applicazione (client)» e l'«ID della directory (tenant)».
- Apri Certificati e segreti › Segreti client › «Nuovo segreto client». Scrivi una «Descrizione», scegli la «Scadenza», al massimo 24 mesi, e premi «Aggiungi». Copia subito il «Valore»: dopo non si vede più. Annota la scadenza: prima di quella data crea un segreto nuovo e scrivilo in Xatumia.
- Apri Autorizzazioni API › «Aggiungi un'autorizzazione» › API Microsoft › Dynamics 365 Business Central › «Autorizzazioni applicazione», spunta API.ReadWrite.All e premi «Aggiungi autorizzazioni». Poi premi «Concedi consenso amministratore per», seguito dal nome della tua organizzazione, e conferma con «Sì»: lo stato diventa «Concesso per…».
- In Business Central cerca la pagina «Applicazioni Microsoft Entra» e scegli «Nuovo». Scrivi l'«ID client» del passo 1 e come «Descrizione» Xatumia. Imposta lo «Stato» su «Abilitato» e rispondi «Sì» a «Verrà creato un utente denominato Xatumia. Continuare?».
- Per aggiungere i permessi rimetti lo «Stato» su «Disabilitato»: finché è abilitata, la scheda non si modifica. In «Set di autorizzazioni utente» aggiungi D365 BASIC, D365 SALES DOC, EDIT e, in Italia, LOCAL, poi rimetti lo «Stato» su «Abilitato». Microsoft non permette di dare a un'app il set SUPER.
- In Xatumia, nella sezione Gestionale, scegli il formato Business Central e compila Id del tenant (directory), Id dell'applicazione (client id), Chiave segreta dell'applicazione e Ambiente, di solito «Production». Poi scegli la società dall'elenco e attiva l'invio diretto.
- Xatumia non manda a Business Central l'ordine di prova della configurazione guidata: prepara solo il file e lo dice nell'esito. Approva il primo ordine vero e controlla l'esito in Xatumia. In Business Central apri «Ordini vendita» e verifica cliente, righe, quantità, «Prezzo unitario IVA esclusa», «% sconto riga» e i commenti: il primo riporta il riferimento del cliente («Vs. ordine n. …»), poi consegna e note. Nell'invio diretto, «Nr. documento esterno» contiene un identificativo di Xatumia che aiuta a evitare un secondo invio dello stesso ordine.
Se il consenso del passo 3 non è stato dato, puoi darlo dalla scheda del passo 4 con «Concedi consenso», se hai scritto l'URI di reindirizzamento del passo 1. Microsoft mostra «Autorizzazioni richieste»: rispondi «Accetto», e Business Central conferma «Consenso concesso.».
Senza l'invio diretto
Se non attivi l'invio diretto, Xatumia prepara un file JSON con l'ordine di vendita e le sue righe. Non è un file da aprire o importare a mano in Business Central: serve a un collegamento tecnico che usa le API, cioè il canale con cui i programmi si scambiano i dati. Chiedi al partner Microsoft se può predisporlo e dagli questa pagina e le istruzioni per il rivenditore preparate da Xatumia.
Prima del primo ordine vero, importa l'ordine di prova della configurazione guidata e controlla nel gestionale cliente, articoli, quantità e prezzi. Quando hai finito, cancella dal gestionale l'ordine di prova.
Per il tecnico. Flusso OAuth 2.0 «client credentials» di Microsoft Entra, con l'ambito https://api.businesscentral.dynamics.com/.default e il ruolo API.ReadWrite.All. Prima di creare l'ordine, Xatumia controlla cliente, articoli e doppioni. Nell'invio diretto la ricerca dei doppioni usa soltanto l'identificativo stabile di Xatumia in externalDocumentNumber, che non cambia se nel frattempo si corregge il cliente o il riferimento; se una lettura dei controlli arriva incompleta, l'ordine non parte. L'ordine viene creato tramite salesOrders dell'API v2.0 e Xatumia verifica le righe ricevute. Se il controllo fallisce, tenta di eliminare l'ordine incompleto: se non può confermare la rimozione, segnala il documento da controllare in Business Central. Il riferimento del cliente, la consegna e le note arrivano come commenti in testa all'ordine. Le righe senza articolo diventano commenti o righe di conto, secondo le impostazioni del formato. L'id della società è quello di GET …/api/v2.0/companies. Il JSON scaricato senza invio diretto contiene invece il riferimento del cliente in externalDocumentNumber.
Fonti: Microsoft Learn, Business Central API v2.0: creare un ordine di vendita (salesOrders); Microsoft Learn, importare dati con i pacchetti di configurazione.
Odoo
Lo fai tu, a ogni ordine.
Usa questo formato per importare gli ordini in Odoo da un file Excel. L’ordine entra come preventivo. Sono disponibili i formati per Odoo dalla versione 17 alla 20.
- In Odoo apri Vendite, menu Ordini, voce Preventivi.
- Accanto al titolo premi il pulsante Azioni, quello con i tre puntini, e scegli Importa. Fino alla versione 19 il pulsante è un ingranaggio e la voce si chiama Importa record.
- Premi Carica e scegli il file di Xatumia, oppure trascinalo nella pagina; fino alla 19 il pulsante si chiama Carica file dati. Odoo abbina le colonne da solo.
- Premi Prova. Se compare «Sembra tutto corretto.», premi Importa: l'ordine compare tra i preventivi, con il numero dato da Odoo e, tra parentesi, il riferimento del cliente.
Clienti e articoli devono esserci già in Odoo. Gli articoli Odoo li riconosce dal codice, cioè dal riferimento interno; i clienti dal codice, cioè dal Riferimento. Se in Xatumia un cliente non ha il codice, il file porta la sua partita IVA e, solo se manca anche quella, il nome.
Se Odoo dice che non trova un cliente o un articolo, crealo prima in Odoo e importa di nuovo lo stesso file. Non scegliere «Crea nuovi valori», che creerebbe un articolo vuoto.
Se Xatumia segnala che un codice può essere interpretato come una formula nel CSV, scegli «Odoo (Excel)» nella sezione Gestionale e prepara di nuovo il file. Il formato Excel conserva il codice come testo: non aggiungere apostrofi e non cambiare un codice corretto per aggirare il controllo.
Se Odoo scrive «Trovate corrispondenze multiple», l'ordine lo ha già creato lo stesso, con il primo dei due articoli o con uno dei due clienti. In Odoo ci sono due articoli o due clienti con lo stesso codice o lo stesso nome: correggili e importa di nuovo lo stesso file.
Righe e totali in Odoo
Le righe arrivano in Odoo come le hai approvate in Xatumia, con due eccezioni:
- Odoo di solito tiene 2 decimali per le quantità: una quantità come 1,125 diventa 1,13;
- una riga senza codice, per esempio un trasporto con il prezzo, arriva come nota, con quantità e prezzo nel testo: non entra nel totale del preventivo, e la completi in Odoo.
L'imponibile e il totale del preventivo in Odoo possono differire di pochi centesimi dalla somma delle righe che mostra Xatumia. Con l'impostazione predefinita, infatti, Odoo arrotonda per imposta: somma le righe senza arrotondarle e arrotonda solo i totali.
Se importi di nuovo lo stesso file
- Odoo aggiorna lo stesso preventivo e non lo raddoppia. Una riga tolta in Xatumia, però, resta in Odoo e va tolta a mano.
- Dopo che hai confermato l'ordine in Odoo, non importarlo di nuovo: Odoo lo cambierebbe senza avvisarti.
Prima del primo ordine vero, importa l'ordine di prova della configurazione guidata e controlla nel gestionale cliente, articoli, quantità e prezzi. Quando hai finito, cancella dal gestionale l'ordine di prova.
Per il tecnico. Una riga del file per ogni riga dell'ordine, con i dati dell'ordine sulla prima; le colonne id e order_line/id fanno aggiornare l'ordine invece di crearne un altro. Imponibile e totale seguono il metodo di arrotondamento delle imposte della società (tax_calculation_rounding_method): quello predefinito è round_globally, «Arrotonda per imposta» dalla versione 19; nella 17 e nella 18 lo imposta la localizzazione italiana, con il nome «Arrotondare globalmente».
SAP Business One
Serve chi ha installato SAP Business One, almeno la prima volta.
Xatumia prepara uno ZIP con i dati dell’ordine e le righe. L’importazione richiede Data Transfer Workbench, lo strumento di SAP Business One normalmente usato dal tecnico.
Chiedi a chi segue SAP nella tua azienda di eseguire l’importazione. Mandagli le istruzioni per il rivenditore e il file dell’ordine di prova.
Se Xatumia segnala un campo che può essere interpretato come una formula, non prepara il file. Controlla il valore indicato; se è un codice corretto, chiedi aiuto da Supporto. Non aggiungere apostrofi o altri caratteri al codice.
Prima del primo ordine vero, importa l'ordine di prova della configurazione guidata e controlla nel gestionale cliente, articoli, quantità e prezzi. Quando hai finito, cancella dal gestionale l'ordine di prova.
Per il tecnico. Estrai lo ZIP e in Data Transfer Workbench importa l'oggetto degli ordini cliente (oOrders), con Documents.txt come testata e Document_Lines.txt come righe. Prova prima con la simulazione. I due modelli sono collegati come nei materiali di formazione SAP (TB1200).
Fonti: SAP, formazione Business One TB1200: Data Transfer Workbench; SAP, formazione Business One TB1200: importare i documenti aperti.
Arca Evolution
Lo fai tu, a ogni ordine.
Xatumia prepara un foglio Excel: le prime due colonne contengono Codice articolo e Quantità.
- In Arca apri un ordine cliente nuovo e scegli il cliente.
- Nel foglio di Xatumia copia le celle delle colonne Codice articolo e Quantità.
- Incollale nell'ordine dal menu Azioni, voce Incolla da clipboard, oppure con Ctrl+G.
La prima volta: attiva il componente INSERTRIGHEDOC dal menu Home, voce Servizio, poi Impostazioni. Se serve aiuto, chiedi al rivenditore o al tecnico del gestionale.
Prima del primo ordine vero, importa l'ordine di prova della configurazione guidata e controlla nel gestionale cliente, articoli, quantità e prezzi. Quando hai finito, cancella dal gestionale l'ordine di prova.
Fonti: Wolters Kluwer, Arca Evolution: il ciclo di vita dell'ordine (brochure).
Zucchetti Ad Hoc Revolution
La prima volta serve il partner Zucchetti, poi lo fai tu.
Xatumia prepara un foglio Excel con le righe dell’ordine. Le prime due colonne sono Codice articolo e Quantità.
La prima volta: il partner Zucchetti configura il «dispositivo di lettura» usato da «Caricamento Rapido». Mandagli le istruzioni per il rivenditore e il file dell’ordine di prova.
A ogni ordine:
- Apri un ordine cliente nuovo e premi «Caricamento Rapido».
- Scegli il file di Xatumia e premi «Carica».
Prima del primo ordine vero, importa l'ordine di prova della configurazione guidata e controlla nel gestionale cliente, articoli, quantità e prezzi. Quando hai finito, cancella dal gestionale l'ordine di prova.
Fonti: Zucchetti, Ad Hoc Revolution: funzionalità; Zucchetti, brochure di Ad Hoc Revolution 8.0.
TeamSystem Enterprise e Alyante
Serve il partner TeamSystem, una volta sola.
TeamSystem non pubblica un formato per gli ordini dei clienti. Per TeamSystem Enterprise e Alyante, Xatumia prepara un CSV o un foglio Excel con le colonne che scegli.
Secondo la brochure di TeamSystem Enterprise, il modulo delle vendite importa ed esporta i documenti con tracciati standard o personalizzati. Anche i manuali di integrazione pubblicati da altre aziende descrivono l'importazione degli ordini dei clienti con il modulo di importazione ed esportazione. Il tracciato lo imposta una volta il partner TeamSystem: mandagli le istruzioni per il rivenditore, con le colonne del file e il file dell'ordine di prova.
Prima del primo ordine vero, importa l'ordine di prova della configurazione guidata e controlla nel gestionale cliente, articoli, quantità e prezzi. Quando hai finito, cancella dal gestionale l'ordine di prova.
Fonti: TeamSystem Enterprise, brochure (PDF pubblicato da un rivenditore); Oxatis, manuale di integrazione con Alyante e TeamSystem Enterprise (PDF).
Ordini elettronici UBL (Peppol)
Chiedi al tuo rivenditore o al tecnico del gestionale dove si importano gli ordini UBL.
Xatumia prepara un ordine elettronico UBL secondo il formato Peppol degli ordini, usato anche dal Nodo Smistamento Ordini. Prima di salvare il file, Xatumia lo controlla con le regole ufficiali del formato.
Dove si importa cambia da un gestionale all'altro. Quando lo chiedi, allega il file dell'ordine di prova.
Prima del primo ordine vero, importa l'ordine di prova della configurazione guidata e controlla nel gestionale cliente, articoli, quantità e prezzi. Quando hai finito, cancella dal gestionale l'ordine di prova.
Per il tecnico. UBL 2.1 secondo Peppol BIS Order 3, controllato con lo schema OASIS UBL 2.1 e con le regole Peppol prima del salvataggio.
CSV o Excel con le colonne che scegli
Di solito serve il rivenditore, una volta sola.
Questo formato serve per i gestionali che importano ordini da CSV o Excel. Xatumia prepara un file CSV, cioè un file di testo con le colonne separate, oppure un foglio Excel. Il file va bene se il tracciato che chiede il tuo gestionale si può comporre con le colonne e le impostazioni che Xatumia offre.
Scegli tu le colonne e il loro ordine. Separatore, decimali e codifica dei caratteri li imposti come li chiede il tuo gestionale.
La prima volta: chiedi al rivenditore o al tecnico del gestionale di verificare colonne, separatore, decimali e codifica. Mandagli le istruzioni per il rivenditore e il file dell’ordine di prova. A ogni ordine: apri la funzione di importazione del gestionale e scegli il file preparato da Xatumia. Usa le impostazioni verificate con l’ordine di prova.
Prima del primo ordine vero, importa l'ordine di prova della configurazione guidata e controlla nel gestionale cliente, articoli, quantità e prezzi. Quando hai finito, cancella dal gestionale l'ordine di prova.
File a colonne fisse
Serve chi segue il tuo gestionale, una volta sola.
Questo formato serve ai gestionali che importano file di testo con ogni dato in una posizione fissa, per esempio alcune installazioni su IBM i (AS/400).
La prima volta: il tecnico del gestionale indica posizioni, lunghezze e formato dei dati. Inserisci queste impostazioni nella configurazione del formato di Xatumia e mandagli le istruzioni per il rivenditore con il file dell’ordine di prova. Dopo la verifica, usa la procedura di importazione indicata dal tecnico. Xatumia prepara i file con quelle stesse posizioni.
Se un dato non entra nella lunghezza del campo, Xatumia non prepara il file e indica cosa correggere. Solo descrizione, ragione sociale e note possono essere accorciate. Concorda le impostazioni con il tecnico del gestionale, poi apri l’ordine e scegli Altro › Prepara di nuovo il file.
Prima del primo ordine vero, importa l'ordine di prova della configurazione guidata e controlla nel gestionale cliente, articoli, quantità e prezzi. Quando hai finito, cancella dal gestionale l'ordine di prova.
I nomi dei programmi citati sono marchi dei rispettivi titolari. Li usiamo solo per indicare con quali programmi è compatibile Xatumia, che non ha accordi con loro né la loro approvazione.
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